孫悟空和牛魔王再次交手，不相上下。

半個時辰後，孫悟空突然說：「大哥，先停一下，不如我們比賽『躲貓貓』。我贏了你，你就要把芭蕉扇給我。你贏了我，我就永遠不會再煩你。不過，你要找到我的真身才算贏。」牛魔王還沒有想好「真身」是甚麼意思，孫悟空早就溜走了。

比賽開始了，可沒過多久，牛魔王就找到孫悟空了。當牛魔王要接觸到孫悟空，贏下比賽時，他突然一個撲空，他意識到他找到的是孫悟空用毛髮召喚出來的分身影像。牛魔王被氣到火冒三丈，他自言自語：「我現在就去火焰山挾持唐憎，我就不信那臭猴子不會來！」說完，他便前往火焰山。

過了一會兒，唐僧一夥人還在耐心地等待孫悟空的歸來。牛魔王忽從天而降，並挾持了唐僧。他得意洋洋地喊：「怎麼樣，臭猴子，你出來啊！」果然，正如牛魔王所想，那個手持如意金箍棒的孫悟空來了。於是，孫悟空和牛魔王再一次交手（這是第三次交手）。

突然，有一隻手在牛魔王的身後以迅雷不及掩耳的速度從他的手中奪回芭蕉扇。牛魔王回頭一看，竟然是真正的孫悟空！原來，在一開始，孫悟空（真身）已經用隱身術隱藏了起來。而跟牛魔王交手的是孫悟空的實體分身，就是這個分身偷聽了混鐵棍的計劃，並把計劃告訴給孫悟空（真身）。

回到現在，牛魔王知道自己中計了，但他仍然不死心，想把扇子搶回來。孫悟空真身見狀，立即拔下自己的十條毛髮，並召換出十個實體分身。牛魔王深知自己不敵眾多的孫悟空，便向孫悟空投降，並誠意地道歉。孫悟空也不拘小節地原諒了他。兩人終於和好如初。

最後，孫悟空撲滅了火焰山的大火後，便把芭蕉扇還給鐵扇公主。他和夥伴再一次踏上了取西經之路。