很久以前，森林裏有一座美麗的城堡，名叫水晶宮。國王、皇后的女兒 小娜公主，她美得舉世無匹。仙國有一個阿帥王子，他有一頭烏黑光亮的短髮，一雙又圓又大的眼睛，配上高挺的鼻子，英俊不凡，他愛慕小娜公主已久。但水晶宮和仙國中間有一個黑森林，黑森林裏還住着一群邪惡又狡猾的巫婆，她們長得很醜陋，臉上的紋理像一道道疤痕，非常恐怖。

這群巫婆十分妒忌公主的美貌，所以設法想用公主來煉製「復原美貌仙丹」，希望能變得貌美如花。於是，她們便開始策劃怎樣把公主捉走。這時，有一位巫婆提議：「我們可以趁公主在散步時，向她撒下迷藥，然後把她帶走。」大家都很認同這個巫婆的想法。

第二天，巫婆趁公主不注意時，便悄悄地溜進花園，她先用迷藥把公主迷暈，再捉走公主。王子知道公主被巫婆擄走了，便向國王保證：「我一定能救回公主的。」說完，他便帶着士兵前往黑森林。

不久，王子和士兵走到黑湖，眼前出現一群螢火蟲，王子便請求螢火蟲幫他照路。可是，王子被巫婆派來的毒蛇圍困着，毒蛇說：「公主永遠也逃離不了我們的魔掌的。」王子馬上揮劍把毒蛇殺死，士兵們大聲地歡呼，為王子喝采。

離開黑湖，王子和士兵繼續往前走，不一會，螢火蟲便帶王子找到了公主被困的地方 --邪惡洞。王子和士兵大喊一聲，巫婆便從邪惡洞裏走了出來。王子大聲地喊：「快點把公主交出來，不然我就殺了你們。」剛說完，巫婆就一個個衝過來，士兵用劍斬殺她們，可是巫婆的數量實在太多了，士兵根本不是巫婆的對手，就在巫婆洋洋得意之際，王子運用「力量魔法」把巫婆全部都殺死了，士兵們紛紛為王子吶喊、拍掌。王子趕緊走進邪惡洞，並把公主救了出來。最後，他們便一同返回水晶宮。

國王看見王子和公主平安回來，激動得擁抱了他們。王子向國王說出心底話：「國......國王，我想娶公主為妻。」國王爽快地答應了他的請求，公主也好高興。國王為了答謝王子救了公主，他送了王子一些金銀珠寶。從此以後，大家都過着幸福的生活。