「皇帝駕崩了！皇帝駕崩了！保羅終於除掉皇帝了！我們又可以重新過一些安穩的生活了！」瓜葛國的人民歡呼著，紛紛湧到皇宮前恭賀新皇帝──保羅。

前皇帝──勞域斯基的性格本是淳厚的。在他剛登位時，受到人民的支持和愛戴。後來不知怎地卻慢慢驕縱起來，性格變得狂妄和橫蠻無理，生活窮奢極侈，更不理人民死活，甚至胡亂殺害無辜。此時，革命剛從民間興起，大家開始對自己的自由有所要求。勞帝卻不接納人民的意見，強行專政，甚至將反對他的人全部殺死。這樣的行為，令人民十分不滿，反抗的情緒日益高漲。人民在皇帝的弟弟──保羅的協助下，秘密成立一個反勞帝的民團。

當勞帝得悉連自己的親弟都協助人民反對他，便開始害怕保羅會謀朝篡位。他命智囊──史柏特切法解決民團，並精心設計將保羅除掉。最後，使柏特想到一個既可以殺掉保羅，又可以剷除民團的計劃。勞帝就依照史柏特的建議，假借傳召保羅到大殿上商議解決紛爭的辦法。

在會議上，勞帝問保羅：「我親愛的弟弟，你要明白哥哥的苦心，我不想國家分裂，倒不如讓位給你。我實在太累了，如果我是你，早已四處遊歷，逍遙自在。不用理會政事，是多麼的自由啊！」保羅也深明箇中道理說：「好，不過我不想奪你的皇位，父皇既然相信皇兄可以勝任，我也不再跟你爭奪。」勞帝說：「你別再裝模作樣吧！如果你不是覬覦我的皇位，就不會跟人民一起創立民團！這就是你想奪位的證據，我判你即時斬首！」

此際，保羅做了一個手號，叫假裝侍從的民團成員放求救訊號。在皇殿外等候的民團成員馬上衝進殿內，將侍衛一個一個的殺死。最後，皇殿上只剩下民團成員和勞帝兄弟，雙方對峙著。

勞帝用劍指著保羅的心臟，再問道：「你真的這麼決絕？我畢竟是你的哥哥，你竟敢覬覦奪位！我決不饒恕你！」保羅反駁說：「你有沒有想過人民的感受？他們是人，不是你的奴隸！你不能改變他們的思想並操縱他們。你越殘暴，人民會對你越憎恨。我不能再聽從你的命令，因為你做的事實在錯得很。現在無論你做甚麼，都不能彌補你之前所犯的錯！」勞帝聽後，整個人呆了，配劍掉在地上，其後，保羅從口袋裡拿出利刃，向哥哥的心臟刺去。勞帝眼前一黑，就一命嗚呼了……

民團成員擁立保羅登位。保羅廢除苛政，建立一個平等的國家。皇室就是與人民同甘共苦，一起開拓一個和平安穩的完美國家。

本以為這是一個完美的結局，誰不知保羅晚年時，開始厭倦朝政。從前愛民如子，勤於朝政的保羅已消聲匿跡。現在的保羅連發生嚴重天災也漠不關心，還加重賦稅，每天只懂吩咐人們修建庭院，到處搜羅奇珍異物，而自己則只會遊手好閒，終日跟自己的愛妃嬉戲玩樂。保羅已失去了當天消滅勞帝的英勇正義風範，忘卻了當年的一切，漸漸地步上他哥哥的後塵。日子一天一天過去，國庫變得空虛，民變四起……

在一個嚴寒的冬天，碰巧是保羅的七十歲誕辰，人民發動了一次勢力龐大的革命，保羅這才醒覺自己在這幾十年來所做的「好事」，後悔萬分，但他卻再沒有機會改過，因為百姓們已像當天消滅勞帝般，衝破了衛兵的防線，向他衝過來，保羅也在此刻流下了他人生最後一滴淚。