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很久很久以前，有一個名叫沙漠王國的地方。那裏所有的地方連一滴水也沒有，只有住在皇宮裏的人才有水喝。

美美公主、灰姑娘和東東王子認為可以改變沙漠的環境，還可以把那裏變成一個漂亮的花園！大家商量後，製訂出計劃，都認為這個方法十分好，於是就出了皇宮。

剛巧，巫婆用魔法看見公主和王子的情況，也靜靜地跟著他們。

灰姑娘感覺好像有陌生人跟著他們，就告訴東東王子。他知道了，就向後看，巫婆立刻躲在一塊大石頭的後面，王子甚麼也看不見，只見一塊大石頭。大家走過去，「呀，原來是巫婆呀！」美美公主說。

巫婆說：「我並不兇惡和陰險，只是恐怕你們的計劃欠周詳而失敗。」大家真的不懂，又見巫婆良善，就請巫婆和他們做好朋友，並指點他們改變沙漠的方法。

她不但和他們做好朋友，而且向他們說出解決沙漠缺水的辦法，還在他們有困難的時候施魔法幫助他們。譬如有一次，突然有一隻獅子衝向他們，幸好巫婆及時施魔法，將大家都變成了獅子，衝向他們的獅子果然被騙了，就走了。自此，大家都認同她真的很好人，更發現她的魔法很厲害。

他們踏上真正拯救沙漠王國的旅途。他們在沿路的地上拾起一些拯救沙漠王國地圖掉下來的碎片，最後巫婆用一雙手拼合完整的地圖。突然，奇跡出現了，沙漠王國竟然變成熱帶雨林。從此，那裏天天下雨，大家都很高興，因為大家有很多的水可用。