孫悟空和牛魔王再次交手，不相上下。

孫悟空為了取得芭蕉扇，向牛魔王發出挑戰，孫悟空提議和牛魔王玩捉迷藏，規則是只要孫悟空在太陽下山時不被牛魔王捉到，牛魔王就要把扇借給孫悟空。比賽地點是翠雲山，因為牛魔王對這個地方的地形瞭如指掌，所以他二話不說就答應了。

遊戲正式開始，牛魔王倒數三十秒，孫悟空心生一計，變成了泥土，可是，因為顏色不一樣，馬上就被發現了，然後，他立刻逃走。接著，孫悟空又不斷變成其他東西，例如：犀牛、布袋、花等各種千奇百怪的東西，但還是被絕頂聰明的牛魔王發現。無論孫悟空躲在甚麼地方，也會被牛魔王發現，只好不斷地逃跑，有幾次還差點被捉到，嚇得孫悟空魂飛魄散。

孫悟空心神定下來後，他又故技重施，再次變成蟲子，飛進了牛魔王的肚子。在裏面，因為孫悟空已經筋疲力盡了，所以就睡得鼾聲如雷，牛魔王聽到聲音，就知道是孫悟空。然後，牛魔王竟然像變魔術一樣，把混鐵棍插入他的胃裏，讓孫悟空醒了過來。

最後，孫悟空飛了出來，他跑得汗流浹背，速度愈來愈慢，孫悟空已經無計可施，他急得像熱鍋上的螞蟻，即使絞盡腦汁，也想不出半點方法。幸好，在他快被捉到時，太陽下出了，於是牛魔王遵守承諾，把扇子借給了孫悟空。

孫悟空拿著扇子到了火焰山，把火焰山的火搧熄。之後，孫悟空把扇子還給牛魔王後，便和唐僧、沙僧和豬八戒一起越過火焰山，繼續向西天進發。