齊天大聖孫悟空雖是神仙，但他沒有甚麼朋友，所以日子過得十分寂寞。一天，大聖不小心跌進了一個黑洞。當他降落在黑洞的另一端時，大聖仔細追查，才知道這裏是《射雕英雄傳》和《哪吒之魔童降世》兩本小說的匯合點。他又聽人們說郭靖和哪吒是管鮑之交，貪玩的孫悟空就想考驗一下他們的友誼。

第一次，孫悟空化身為郭靖的母親，並在身上弄出許許多多的傷痕，接著跑到郭靖的面前哭訴：「兒啊，你看看你所謂的知己，我只是說了他兩句，嗚嗚……」郭靖不願相信，跑去找哪吒。哪吒析解了整件事的蛛絲馬跡，發現原來是孫悟空在搗亂。第一關就這樣通過了。

第二次，孫悟空化身為成吉思汗，命郭靖率領兵馬討伐哪吒。郭靖聽後立馬跪下，苦苦哀求成吉思汗改變計劃。孫悟空很是驚訝，便裝腔作勢把郭靖關進大牢裏。過了幾天，孫悟空見郭靖仍不改心意，只好放他出來。第二關再次通過了。

此時的大聖對哪吒和郭靖之間的友情感到佩服。話雖如此，大聖還是有些質疑他們之間的羈絆，於是，他打算再試探他們一次。

第三次，孫悟空把郭靖捉住，並寫挑戰書給哪吒。哪吒聽到消息後，立刻風塵僕僕地踏著風火輪來到郭靖家門前。大聖早已恭候多時，兩人一見面就打了起來。這一戰可不得了，兩人都有法力，鬥得天翻地覆。哪吒腳踏風火輪，手持混天綾；大聖腳踩筋斗雲，手握金剛捧；兩人大戰三百回合。這時，哪吒已經傷痕累累了，但依舊不改決心。孫悟空再次被他們的友情打動，便替哪吒療傷，還稱讚他們對彼此的信任。第三關也順利通過了。

孫悟空回到花果山後，明白到友誼的重要性，也十分羨慕郭靖和哪吒之間的友情。於是他把自己驕傲自大的性格放下，主動幫助他人，還時常關心生病的伙伴。從此，大家都十分愛戴孫悟空，連如來佛祖和玉帝都稱讚孫悟空呢！大聖的心裏甜絲絲的。