自此以後，他把歡樂小丑的臉撕下來，縫在自己的臉上，蔓延至內心的深處，成為了悲劇的滑稽。

一個是白色啞光的底妝顏色，黑色妝的眼影，在眼影的上方及眼袋下有兩個深藍色的線痕，由寬至窄，不斷延伸，眼眉、鼻珠以及嘴唇以近符血液的紅的妝容，嘴唇向上彎曲。一個是亮白的白色底妝顏色，臉頰有如淚水的黑色的線痕，血紅色的嘴唇向下彎曲。兩個妝容差別巨大的拍檔正是「歡樂小丑」和「哭泣小丑」。

歡樂小丑是全馬戲團裏最出眾亦是最受人歡迎的，他拿著數十個氣球，向小孩賣弄雜技，鬥雞眼等行為使小孩抱腹大笑，並爭先恐後與他合照。然而，當哭泣小丑出現時，沒有特別的才能，又天生的一張苦瓜臉，不禁使人們露出驚恐的表情，人人都避之如恐不及。

哭泣小丑看見這場面，搖擺著歡樂小丑的手，說：「為何我總得不到他們的歡心？」歡樂小丑笑著說：「因為你是哭泣小丑，天生的命運，所遭遇的事都是悲傷的。」他邪魅一笑，便轉身離開，只剩下哭泣小丑孤單的背影。

有天，歡樂小丑與哭泣小丑在台上合作表演，歡樂小丑擺動著靈活的四肢，又為觀眾帶來出神入化的魔術表演，使他們都讚歎不已，拍案叫絕，紛紛道：「好！」而哭泣小丑注定要在眾人面前出醜，才能達到節目效果，他站在皮球上，假裝站立不穩，急步向前傾走，驚慌的樣子，最後大字型般跌在地下，逗得大眾哈哈大笑，說：「愚笨的小丑。」哭泣小丑日復一日地忍受著大眾對他的嘲笑，指罵，抗拒，自卑感不斷在心中蔓延，他隨即變得內向，怕生，習慣在黑暗中。

偶爾，他獨自站在空曠的舞台，在筆直璀璨的燈光裏，觀眾台空無一人。他獨自唱歌，舞蹈，賣力表演出他的特長，剖開自己的靈魂。他想：台下的觀眾正為我的表演而歡呼，他們願意親近我，拍下我最美麗動人的一面。然而事實上，這一切只是幻覺，只有他的影子，才是他努力與寂寞的觀眾。

直到某天，他一直暗藏芳心的公主與兩位小丑一起拍檔，哭泣小丑渴望能在她面前展現自己特長的一面，在主持人說「馬戲團表演馬上開始」後，哭泣小丑馬上表演走鋼筋項目，他氣勢磅砣，胸有成竹地走過長幼的鋼筋，逐漸吸納觀眾的目光及讚歎，重要的是公主也為他呼歡。在臨近終點處，歡樂小丑突然站在鋼筋上跳動，哭泣小丑防不勝防地從高空墜下，攤在地上，而歡樂小丑則完美地走完整條鋼筋，人們不但沒有關心哭泣小丑，而是紛紛議論說：「哭泣小丑果真悽慘，人如其名，有趣。」這一連串的話語傳入哭泣小丑的耳中，連公主也只跟著歡樂小丑表演，徑直地忽視他。

哭泣小丑返回自己的窩裏，「一切一切都是因為有歡樂小丑的出現，他總會以歡快微笑面對觀眾，實際上背後是一個奸狡的人。」他拿出藏在床底下的煙槍，吸入了會發出神經質的氣體「歡樂至死」。來到歡樂小丑的窩中，看見他與公主正在愉快地傾訴，他不自覺地發出了笑聲「哈哈哈哈哈哈」無法停下來，妒忌憤怒狠使他打暈了公主，從褲子裏取出了瑞士刀，捅在歡樂小丑的心臟，血流至足，把他的臉撕下來，對著鏡子，一針一線地縫在臉上，他成為了歡樂小丑，說：「我總算能夠得到大眾的擁護了，哈哈哈哈哈哈哈！」

第二天，他以「歡樂小丑」的身份出現在馬戲團上，小朋友大人紛紛靠近拍照，小丑頓時感受到一生心心念念的滿足感。忽然，壓制在內心深處的慾望傾瀉而出，轉化成若癲若狂的大笑聲，他控制不了自己，把人都嚇走了，內心瞬間苦澀起來，大聲地喊叫：「為甚麼……哈哈哈哈哈……我…哈…已經是…哈哈哈哈…歡樂了，不要走！」他又笑又憤怒的神情嚇得路人尖叫起來，臉容的歡笑卻是扭曲的面容。

「嘀嗚嘀嗚」警笛聲響起，「歡樂小丑」被警察捉走，他仍不斷狂笑，最終判入精神病院囚禁，四肢用束帶緊緊繫上，即使嘴巴封了口罩，內裏仍然發出「哈哈哈哈哈哈哈哈」的笑聲。