從前，有一個森林，森林住著鳥類大家族。當中當然少不了鳥鳴聲最難聽的鳥類──烏鴉。

牠們當中，有一隻烏鴉很喜歡唱歌。雖然牠知道其他鳥類很討厭牠的鳥鳴聲，但牠認為，唱歌心情特別舒暢，所以牠整天唱個不停。

有一天，牠照常站在樹枝上，低下頭唱歌，低沉、沙啞地唱出「啊──啊──」，附近的夜鶯掩著耳朵，飛到烏鴉的面前，牠仰起頭，挺起胸膛，一邊指著烏鴉，一邊不耐煩地大罵烏鴉：「夠了！別唱了，你明知自己的歌那麼獨特，還在唱？你肯定沒有見識過本大爺的實力吧？」

其他鳥兒都贊同夜鶯所說的話，並叫烏鴉閉嘴。烏鴉無話可說，只好低著頭，紅著臉地離開了。

烏鴉飛到林中暗角的大榕樹，獨個兒躲在一處哭泣。路過的黃鶯看見烏鴉，便上前慰問。烏鴉把剛剛發生的事如實告知黃鶯。黃鶯聽罷，就微笑著問：「烏鴉，你已忘記了我曾對你說過唱歌的真正義意嗎？」烏鴉「唉」的一聲答道，黃鶯也嘆了一口氣說：「唱歌並不只是唱得愈動聽就好，而是要盡情道出歌詞所表達的訊息和感情，引起聽眾的共鳴，這樣才是『唱歌』的本義。對了，聽說這個鳥類大家族又舉行歌唱比賽，你想參加嗎？」烏鴉想了想，點點頭答應了。牠抹乾臉上的眼淚，然後跟黃鶯一起練習。

過了約一個月，比賽的日子到了。那時，烏鴉才發現，原來觀眾比牠想像中的還要多，牠的心跳彷如跳躍中的兔子，心亂如麻。夜鶯看見烏鴉，就抬起頭，傲慢無禮地對烏鴉說：「哼！這次你不用唱了，因為本大爺必定會優勝的！」烏鴉沒理會牠，只是繼續練習。一會後，最後一位參賽者──也就是烏鴉出場了。牠一踏上舞台，一些鳥兒便指著烏鴉哈哈大笑，一些鳥兒則在竊竊私語。烏鴉抬起頭來，向觀眾放聲高歌。牠唱完，場內的笑聲依然迴盪著。

「請各位安靜，我要宣佈比賽結果了。」這場比賽的評判──鸚鵡說道：「今屆歌唱比賽的優勝者是……」眾鳥都注視著夜鶯。夜鶯更向前踏了一步，此時評判繼續說：「到底誰是『大贏家』呢？優勝者是──烏鴉！」

「甚麼？烏鴉？為甚麼不是本大爺？」夜鶯盯著烏鴉一眼，便撐著腰離開了。

烏鴉直奔舞台，得意得跳來跳去。牠張開翅膀，昂起頭唱出得獎的歌曲。