孫悟空和牛魔王再次交手，不相上下。

那次交手後，孫悟空未能成功取得芭蕉扇，所以他把自己困在家裏三天。終於他絞盡腦汁，在第三天想出了一個出奇制勝的策略，就是和牛魔王智鬥三個回合。他希望這次能成功取得芭蕉扇。然後，悟空便給牛魔王下戰書。

牛魔王答應了孫悟空後，便找了沙僧做評判主席。在第一回合，沙僧為了比試他們的能力，便請他們比賽跳舞。在「咇」一聲哨子聲後，比賽的序幕便展開了。一開始，嬌小玲瓏的孫悟空跳出婀娜多姿的舞步，令沙僧看得如痴如醉。在孫悟空的渾身解數下，終於獲得了三十九分。接著是牛魔王出場。因為牛魔王身軀龐大，所以跳舞時常常失平衡，摔倒在地上，沙僧、評判團和孫悟空看到後都捧腹大笑。最後牛魔王獲得三十七分。孫悟空最終以兩分之微勝出了這一個回合。

在第二回合，由於孫悟空和牛魔王都懂得變身的法術，所以沙僧要他們比賽變成異性，最漂亮的一位為勝出者。比賽一開始，孫悟空變成人間的女帝，鳳眼裏的金黃色瞳孔流轉著光芒，金黃色的皇袍繡著龍的圖案，漂亮得很；而牛魔王則變成了紫霞仙子，仙氣飄飄的，淺紫色瞳孔，月白色的衣裙拖尾在烏黑的地板上，形成了強烈的對比。當評判看到他們變成的人物後，都目瞪口呆。最後，評判經過一番考慮後，最終決定牛魔王變成的紫霞仙子獲得勝利。

過了半小時的休息後，第三回合的比賽便開始了，這回合是蹴鞠比賽。一聲哨響，比賽就開始了！牛魔王和孫悟空鬥得難分難解，不相上下。雖然牛魔王遙遙領先，但悟空沒有放棄，他心想：所謂「鍥而不捨，金石可鏤。」只要堅持到底，就能打開成功的大門！憑著堅毅不屈的精神，悟空最終贏了兩分，取得勝利。

在大戰三回合後，孫悟空終於以二比一的分數勝出。雖然牛魔王不情願，但也迫不得已把芭蕉扇借給孫悟空。最後孫悟空用了九牛二虎之力把火焰山的火撲滅了，然後和唐僧他們繼續上路取西經。