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孫悟空和牛魔王再次交手，實力不相上下。孫悟空根據上兩次借扇失敗的經驗，知道靠武力是不能成功借扇，要成功，只能智取。於是孫悟空索性耍賴說：不打了！我要回去給師傅做飯，下次再打。他拋下一句，就逃之夭夭了，只留下牛魔王一臉茫然地呆著站在原地，當牛魔王反應過來，悟空早已消失得無影無蹤了。

無奈之下，牛魔王只好去找玉面公主解解悶。怎料悟空早已變成玉面公主，在那兒守候多時。原來悟空剛才搶先到積雷山，大喊：「玉面公主，我是來跟你談合作的！」玉面公主緩緩走出來，悟空在玉面公主耳邊說，只要我裝成你，借得芭蕉扇，鐵扇公主就會不滿牛魔王了，他們很可能發生爭執，牛魔王就會更愛跟你在一起了。玉面公主聽了便點頭同意。悟空立即利用72變，拔下一根毫毛，叼在口中輕輕一吹，自個兒就變成玉面公主了。

孫悟空假扮玉面公主上前向牛魔王噓寒問暖，牛魔王果然上當，聽到玉面公主要借扇，便拿出芭蕉扇來。悟空一接過芭蕉扇，便伸手抹去玉面公主的臉容，露出真面目，並對牛魔王說：「看看是誰有重蹈覆轍呢？」氣得牛魔王說不出話來，直跺腳。

牛魔王拿起混鐵棍，誓要跟悟空分出勝負。他們一路追打到芭蕉洞，這時，鐵扇公主也出來助牛魔王一臂之力，悟空眼見自己以一敵二，漸漸處於下風，便利用身外身，變出很多個自己，混淆對方視線，趁機讓其中一個分身拿走真正芭蕉扇。由於場面十分混亂，鐵扇公主剎那間未注意芭蕉扇已經被帶走，當他們發現中計，趕去火焰山時，悟空已把火焰山的大火熄滅。

事後，悟空把芭蕉扇還給鐵扇公主。雖然牛魔王十分不甘心，恨不得扒了悟空的皮，但礙於天兵天將各路神仙和菩薩都在火焰山慶祝，便沒能出手。結果，唐僧師徒四人就高高興興地往西天繼續取經去了。