頭一段路程上，烏龜當然遙遙領先，只因牠背上裝上了從鄰村的店購買的三筒式火箭推進器，但是由於烏龜還沒有完全掌握控制推進器的方法，因此在中途突然失控，並撞向一棵大樹，然後昏迷不醒。

另一方面，兔子吸取了上次的教訓，今次十分認真地跑，但眼見烏龜從自己上方走過，十分憤怒，認為這樣不公平，因此牠呼叫評判，要求取消烏龜的比賽資格，但是卻沒有人理會牠。牠便自己淘出一些金錢，希望能買到比烏龜更好的裝備，而且朝著火焰森林出發。

而烏龜呢，牠終於醒來並發覺自己已迷失方向，幸好有盔甲防禦才不用受傷，牠重新尋找方向並認真日落的方向便是終點的方向，再次利用推進器飛往終點，可是牠回頭一看才發現推進器已破損不堪，不能起飛，因此牠決定靠自己的努力爬向終點。

兔子在去火焰森林途中竟看見烏龜在爬行，認為這樣便不用怕了:我不用買什麼裝備也能勝利了。兔子便在間超越了烏龜，大步遇向終點。烏龜很不開心，決定要自己維修推進器，兔子看見烏龜在維修推進器，擔心被超越因此便向前衝希望能勝利。

可惜烏龜始終不懂維修推進器，只能看著兔子勝利，但是烏龜始終抱著不死精神:輸了也要沖線。

這次比賽烏龜撤撤底底地輸了，兔子卻在哈哈大笑。