上回說到兔子因訓練太辛苦，令到腳根傷了，不能發力，因此兔子和烏龜的實力不相伯仲，故事的發展真是耐人尋味。究竟最後誰勝誰負呢？

現在因傷患而跑得慢的兔子，跑到中途終於被迫停下來休息，烏龜眼見這對自己有利的情形，更不自覺地大笑起來，繼續走去向終點。兔子心感不憤，明明為了比賽而練習，卻因為練習而阻礙了比賽的進度。兔子為了不讓傷患繼續疼痛下去，他靈機一觸，便走進森林。

另一邊廂，烏龜的步伐竟然越來越慢，最後他停在賽道中央，突然暈倒在地上。可憐的烏龜，他因中暑而暈倒，烏龜背著一個烏黑的龜殼，吸收了太陽的熱能，難怪他會中暑呢！

比賽已經過了大半天，每位觀眾都在終點等待著，心急如焚，不過依然還未見到龜兔其中一人的蹤影。鏡頭返回兔子那邊，兔子現在竟然可以充滿氣力，在跑道上奔馳？難道起初他是裝扮成辛苦的樣子，讓烏龜輕敵嗎？大家來看看兔子的腳根，他用了一些草藥蓋在傷患上，看來兔子的急智是不可小渺啊！他拼命的跑，突然看見一個黑色的物體，於是就停下來了。兔子心想：那隻烏龜竟然暈倒？看來這是我翻身的機會啊！不！我不是那些沒良心的家伙，雖然這刻他是我的競爭對手，不過他是我永遠的朋友！在賽道上掙扎的兔子最後會如何選擇呢？

時間過得很快，天空剎那間被塗上橙黃色的雲彩，那蛋黃般的太陽牽強在山頂上散發那柔和的光線。終點上的觀眾已經不耐煩了，甚至有人懷疑他們中途受了傷，需要大會派人員去視察。正當大家在喧嚷的時候，有人大叫：「那不是兔子的身影嗎？」頓時都變得十分寂靜，同時向賽道望去。「不！烏龜也在。」熱鬧的氣氛再次燃燒，大家都一致地向龜兔打氣，龜兔二人手牽著手一起邁向終點，這結果比起其中一方勝出更為興奮、快樂。

故事的發展就這樣結束，兔子最後選擇了真真正正的友誼，更體會到「友誼第一，比賽第二」的道理，那麼你又體會到什麼道理呢？