在上一次的龜兔賽跑中，兔子由於自己太過驕傲和自信，因而輸給烏龜，兔子心有不甘，便在一個月後再次向烏龜發起挑戰，要求再次比賽。

由於兔子十分奸詐，因此牠早已在比賽的道路上設下陷阱和障礙，令烏龜不能勝出，但是烏龜卻依舊十分認真地答應兔子會盡力比賽。

到了比賽當日，烏龜一早便出門，在比賽的起點等待著兔子;兔子呢，則在家中懶散散地睡覺，醒了才發現自己已經遲到了，牠快速地跑向起點並對已在起點等候多時的烏龜說:[對不起烏龜!我遲到了......這樣吧，我讓你早我五分鐘從起點出發好不好?][不用了!兔子，比賽要講求公平的，若我早你五分鐘出發便不公平了]烏龜一口便拒絕。[好吧，那我們現在要預備比賽了，你認為自己有沒有勝算呢?][當然有!這次我還邀請了大象先生來為我們的比賽當評判呢!][不妙!若大象發現了我設下的陷阱怎麼辦好呢......算了，開始比賽吧!]

這時大象走出來對牠們說:[這次你們的比賽終點就是在河的對岸的石亭!]烏龜說:[我們在石亭見吧!]