期待已久的龜兔比賽終於到了，森林中的動物趕來欣賞這一場大家都期待已久的比賽。烏龜心想：這一次我嬴定了，在比賽的前一天，我早已經埋下了一個陷阱，當兔子踏上這個陷阱的時候，哈哈，兔子便無法繼續比賽，勝利的自然是我！

「呯」，比賽開始了，兔子馬上向前衝，理所當然地兔子拋離了烏龜，烏龜看見了，卻沒有理會，一直慢慢走,心想：當兔子跌進我設置的陷阱中，我再慢慢超越兔子吧！兔子明白其實上一次的比賽因為自己的傲慢才會輸掉，所以也不敢鬆懈，不會休息，決心要盡全力完成這次的比賽。

烏龜一直跑，一直抬起頭，得意忘形。「啊！」，一聲的慘叫在森林傳出。兔子轉過頭來，發現烏龜不見了，兔子回頭看看烏龜發生了什麼事。兔子只見烏龜跌進了一個大洞中。原來烏龜忘記了自己陷阱的位置，跌進自己的陷阱中。兔子在地下拾起長樹枝，把烏龜救回地面。

可是烏龜的雙腳都跌傷了，於是兔子揹起烏龜，一拐一拐、跌跌撞撞地到達終點。烏龜抵不住良心的責備，向森林的動物們說出所有的真相，同時向兔子道歉。於是裁判裁定勝出者是兔子，可是烏龜沒有絲毫後悔，兔子也接受了烏龜的道歉，原諒了烏龜。

最後烏龜跟兔子成為了好朋友，每一天也一起練習跑步。