自從白兔在賽跑中慘敗給烏龜後，消息瞬即傳遍整個森林。本性高傲的白兔不但接受不了四周譏諷的目光，更嚥不下這口屈辱的污氣。為了挽回聲譽，牠決意再挑戰烏龜，誓要奪回「最佳跑手」的美譽。

一向毫不起眼的烏龜初嘗勝利滋味，被群眾簇擁那飄飄然的感覺煞是良好，歡呼聲仍不絕縈繞於牠的腦海中。

這一次白兔的挑戰，令烏龜意會到牠得到的一切將會消失於一旦，因為牠明白到自己根本就不是甚麼賽跑的材料，況且白兔這次一定有備而來，再不會像上次那樣輕率大意，和白兔賽跑根本就是以卵擊石。於是烏龜心裏盤算著，四出實地考察，決意精心設計出一條有利取勝的路線。

首先烏龜讓大家在青蔥的草地上起步，然後攀過小石丘，再涉水渡過小溪，穿越玫瑰林後到達山洞的入口便是終點了。

白兔因為求勝心切，不虞有詐，便草草地同意了路線。

賽事當日，風和日麗，陽光普照，群眾夾道觀看這場冠軍衛冕戰，歡呼之聲不絕於耳。

比賽剛開始，白兔便奮力向前衝，超越了烏龜，絕塵而去。踏在濕潤的泥土和柔軟的小草上，白兔頓覺舒適無比。回望剛起步的烏龜，只見牠使勁地爬，在草地上寸進，白兔樂不可支。

攀上了小石丘，白兔頓感腳底灼熱刺痛，原來烈日之下，卵石給炙得火燙，牠腳掌被灼得通紅，還長出小水泡，白兔痛得眼淚直流。

好容易才走過了石丘，眼前所見是一條淙淙的小溪，白兔如獲至寶，不假思索地跳進溪裏，希望給灼傷的腳掌降降溫，但白兔卻疼得立時高聲呼叫，原來水中佈滿了無數尖銳的碎石，使牠傷上加傷。牠一拐一拐地走出小溪，倒在榕樹下歇息。

與此同時，烏龜已攀越了石丘，憑著牠厚厚的甲殼和四肢的鳞甲，區區燙熱的卵石根本難不到牠。不一會，烏龜已鑽進了小溪，本身是游泳健將的牠很快就泅過了對岸。眼見烏龜漸漸迫近，白兔才猛然省悟，可是雙腳卻不聽使喚，牠慌忙抓著榕樹的氣根，勉強支撐著站了起來，可是氣根的盡處，原來連接著一個蜂窩。這一拉可激怒了不少黃蜂，牠們四方八面群起圍攻白兔，白兔急得四處亂竄，逃進了玫瑰林，蜂群卻窮追不捨，白兔東奔西跑，左閃右避，終於逃過蜂群的襲擊，可是全身卻給尖刺刺得遍體鱗傷。這時，烏龜正從容不迫地爬過玫瑰的底部，完全不受尖刺的影響。

目標在望，烏龜卻步步進迫，白兔鼓起最後一口氣，蹣跚地奔向終點。