過了不久, 三十精兵便來到了位於兩國交界的巨大壕溝中,並把老劍和破甲捉了起來,送到了長劍國王的面前。長劍國王見到他們年纪老邁,覺得他們没有甚麼作為, 便命人把老劍和破甲毒打了一番,然後警吿他們不能再犯。

一年過後,長劍帝國與盔甲帝國的戰爭爭持不斷,進入了互相對峙,白熱化的階段,而兩國對戰爭物資所需的要來越來越大,開支越來越高。兩國人民的生活越來越困苦,加上兩國發生了一場巨大戰役,兩軍都有着重大損失,眼見帝國的國力衰退,一年前那老劍和破甲的兒子, 決定要结束兩國對峙的局面,聯合人類去推反帝國的统治。起初,人類的軍隊節節勝利,直搗黄龍,直逼兩國的首都, 長劍城和盔甲城。兩國國王眼見形勢不妙,結成同盟國,決定聯手對抗人類。

形勢急轉直下,人類只剩下最後一個城市, 但人類發明了槍支和子彈, 再加上老劍和盔甲的兒子所提供的情報, 人類再次攻打帝國,盔甲兵上前阻擋,但全都敵不過子彈, 但被子彈打穿破洞,全軍覆末。看見人類有着如此強大的武器,長劍兵全都逃走了或戰死了, 而兩國國王則逃走了,帝國滅亡。

所有武器都再次失去了靈魂,長劍和盔甲的輝煌歷史而成過去,而那把長劍和那副盔甲則被人類們供奉着,成為最後的長劍和盔甲。