當烏龜在設計陷阱時，被樹上的啄木鳥發現了他的一舉一動，於是馬上告訴小兔，烏龜己佈下陷阱，等待他上當。 小兔聽到後非常憤怒，他決定要反過來把烏龜玩弄一番。

在比賽的前一天，小兔去了比賽場地視察,看到地上有不尋常的痕跡，形成一個大圓圈。 此時，小兔立刻想到是烏龜佈下的陷阱，於是捉了數條毒蛇放下去，並把附近環境記入腦中。

比賽日子到了，小兔和烏龜己準備就緒，在旁的小動物就在吶喊助威。 「呯」一聲號令下，比賽開始了。 開始時，小兔一下子奔了出去，很快就把烏龜拋離了，而烏龜則慢條斯理地「跑」，因為他心想小兔一定會被陷阱所困，到時侯不論他自己速度有多快都會勝出。 跑了數分鐘後，小兔看到地上的陷阱，就繞了過去。　當烏龜跑到陷阱附近，隱約看到遠處的小兔仍在跑步，覺得很奇怪。　於是踩一踩陷阱，測試一下陷阱是否失靈，誰知他一踩，就掉了下去…… 「哎喲……」烏龜擦擦屁股，抑天一看，知道被自己設計的陷阱困着，不禁放聲大哭。此時，烏龜那已跌傷了的屁股突然受到刺激，痛得令他彈出陷阱，原來是因為小兔放下的毒蛇咬了他一口。

另一方面，小兔已經完成了比賽，其他動物正為他舉行頒獎典禮。站在頒獎台上的小兔看到面色蒼白的烏龜正在不遠處，慢慢爬到終點。雖然小兔恨不得烏龜這個混蛋早點死，但對他的毅力相當佩服，並給予掌聲鼓勵。從此以後，小兔和烏龜成為了朋友，但他們仍經常互相比拼，例如拗手瓜、相撲等，每一日就這樣過下去了。