在人類還未有誕生的時期，天下間被分為十二片大陸。可惜天上只有玉帝，他擔心自己未能獨自管理天下，便乘坐祥雲，在每片大陸挑選一隻最優秀的動物，總共十二隻，在天上輔助王帝執行政事，並把牠們封為「生肖」。

不久，玉帝便到達第四片大陸－－喜國。根據喜國的傳统，凡是重大的決定，都是用賽跑來解決。於是，喜國的首領便立即舉行大型的賽跑，吸引來二百位各部族的精英參賽。比賽總共有一百九十九場賽事，每場賽事都會把跑得最慢的參賽者落選，能夠留守到最後的一位便能成為「生肖」。

在各部族之中，最為受歡迎的非兔族莫屬。兔畢竟自古以來就在賽跑中奪獎無數。其次是表現令人驚歎的龜族。一向行動緩慢的烏龜選手好好利用自己的龜殼，把身體縮進去，在地上滾動，速度比兔子還要快。

第一百九十八場賽事在喇叭聲中結束，刺蝟選手被落選。能夠晉級參與最後一場賽事的，就是兔選手和烏龜選手。