從前有一個和平的小村莊，那裏有着肥沃的土地給農民種植新鲜的蔬果，有熱鬧的市集給商人兑換或買賣物品，還有一間間簡單而堅固的屋子整齊地排列着，讓村民們都能和藹地相處，有着豐衣足食的生活。同時在一間屋子裏，一對爺孫正在談話中。

小男孩向爺爺説：「爺爺，您能説故事給我聽嗎？」爺爺回答説：「好，爺爺就説一個故事給我的乖孫子哲勳聽。在很久以前，在海的另外一面，有兩個勢力很強大的國家。這兩個國家的國王都很想打敗對方，於是便為這場戰爭做了很多準備。在那個時候，有一位名不虛傳的工匠在城内賣自己造的長劍和盔甲。他所造的長劍和盔甲十分精緻，而且十分堅硬，所以常國王們聽聞了他的消息之後，便立刻去尋找他。甲國的國王先找到工匠，他便造了一件『永不會打破』的盔甲給國王。之後，乙國的國王找到工匠，他便造了一把『甚麼都能打破』的長劍給國王。到開戰的時候，兩國的國王發現對方的長劍和盔甲都是那個工匠造的，都以為他背叛了自己，所以便殺了工匠。在戰後，兩國的國王都死了，而工匠那把長劍和盔甲也下落不明。」哲勳聽了爺爺的故事後，便出去跟自己的朋友玩了。

數天後，村内有着一個傳聞，就是有人發現下落不明的長劍和盔甲出現在海的另一面。雖然村民都想得到它們，畢竟它們都是當年那個名不虛傳的工匠所造，而且手工精細，相信能賣得不少錢，但由村莊去海的另一邊，需花費很多時間，而且路途岐嶇，需要經過很多困難才能到達。所以，沒有人敢到那裏尋找長劍和盔甲。

可是不久，丙國想搶得一塊好土地，而村莊正好是最佳選擇，所以他們想侵略村莊。但單憑村民的一點勢力，是不能與丙國那麼強大的國家相比的。村民們需要一些較強的武器才能勉強打敗他們，所以當哲勳聽到這個消息之後，沒有跟爺爺告别便離開村莊，打開尋找長劍和盔甲之旅了。