在一個不為人知的神秘國度裡,有一位樣貌奇醜的王子.王子的五官就好像生錯位置一樣.天下間大概沒有一個人會長得比他醜.這位王子除了長得醜外,性格也不好,任性,衝動,傲慢......連皇宮裡的僕人也十分討厭他.

一天,王子聽從霍格華玆魔學校來的老僕人說故事,從他口中得知原來世上有可以令人改變自己的樣貌成別人的藥水.王子想藉此來改變自己的容貌.但藥水中必需有自己想變的人的身體的一部份.王子想到當時的萬人迷吉德羅·洛哈是個大帥哥,便吩咐下人去偷洛哈的一部份.那下人一直不滿王子的目中無人,便隨意在池塘裡的青蛙上拿了一滴血給王子.王子滿心歡喜的請來石內卜教授為他調製藥水.王子在得到藥水後便一口氣把它喝掉.最後變了一隻青蛙.石內卜告訴他世上只有霍格華玆魔學校的龐芮夫人才可幫助他變回人類.

於是青蛙王子便獨自踏上困難重重旅途......