一天，烏龜和兔子在山上遇到，剛好兩個人都覺得很悶，於是便相約賽跑。

他們來到山上最高點，決定由這裡開始，沿途經過小河，村莊和農場，再在山下的兔子作為終點。

比賽開始的時候，一路都由烏龜領先，並不是烏龜特別快，而是因為兔子都不前進，停留在山上午睡，認為只要兔子自己一發力，便可以立即超越烏龜。

此時，烏龜已經到達小河，但兔子依然留在山上午睡，烏龜見兔子沒有跑上來，自己也很累了，於是便在小河旁邊休息一會兒。誰知，原來兔子不是不跑、不前進，而是想趁烏龜一休息便立即發力，追上去，以節省氣力。

轉眼間，在烏龜休息的時候，兔子已經超越烏龜，跑到村莊的附近。待烏龜發現的時候，兔子已經遙遙領先，烏龜要追亦己太遲。

烏龜為了奪回領先的優勢，便抄近路，行走較為險峻陡峭的山坡，以為可以比兔子更快到達終點。誰知原來兔子已經到達了，還到處跟別人吹噓烏龜有多慢...令烏龜十分傷心。