一直以來，兔子都自負是林中最快、最輕盈的動物，很多動物也十分同意。

有一天，森林的國王病逝，森林要選出一位有能力的新國王。正當動物們商量由誰擔當這重要的職務，兔子走了出來大聲說道：「在這個森林中最快、最輕盈的動物是誰？當然是我了！又有誰比我更有資格做國王呢！」動物們雖都不望物兔子上位，因為牠實在太自大了，但兔子說得一點也沒錯。正當眾動們苦惱時，年輕的烏龜從群中走出來，烏龜對兔子說：「你為何說你是森林中最快的動物呢? 你也不曉得快得過我呢！」動物們都很驚訝，因為烏龜一向動作都很慢，為何牠會向兔子挑戰呢? 兔子很憤怒地說：「好呀！明天就在山上比試，看看誰是森林中最快！」

另一天清早，烏龜和兔子已在山上起點準備，比賽最快到山下終點者為勝。不久，四處已聚集了很多觀眾，他們也好奇烏龜如何出奇得勝。

到了中午，到了預定比賽時間。裁判高叫著: 「各就各位，準備，開始！」。比賽開始了，兔子像箭般衝下山，其速度果然名不虛傳。「咦！烏龜呢? 」觀眾們開始尋找烏龜的下落，烏龜竟然只遠離起點幾步路。「這次比賽贏定了！ 」兔子心想。就在這時，牠身旁有東西高速經過，這不就是烏龜嗎? 看清一點，烏龜把頭和手腳都縮到殼裡，身體就變了滾輪般滾下山。隨著烏龜經過番起的沙塵，兔子只能望著烏龜身影漸漸遠去，最終只能看著烏龜衝過終點……