從前，在河邊的一間屋子裏住了豬家四口，豬媽媽有三個孩子，大哥蠢豬，二哥肥豬，三弟乖豬。三兄弟長大後，豬媽媽便讓他們到外面的世界生活，他們到了河的對岸，穿過樹林和郊野，終於在一個叫動物森林的地方附近住了下來。雖然大哥、二哥好吃懶做，沒有三弟那般勤奮用功，白天努力耕作，但生活仍過得還可以。

後來，狼之一家搬進了鄰近的屋子，小豬三兄弟起初非常害怕這家新鄰居會對他們不利，後來發現狼一家人人和藹善良，並沒有傷害他們的意圖。於是便和狼一家成了好朋友，兩家守望相助，雖然狼一家對小豬三兄弟非常友好，但三豬弟仍對這家新鄰居心存防備之心，認為他們「江山易改，本性難侈」，因此生怕狼會傷害他的兄弟們。

過了幾個月，動物森林發生大火，許多大小動物都被燒死了，狼一家因而沒有糧食，已經整整個多星期沒吃東西了。他們這時也顧不得與小豬們的友誼，決定計劃去吃掉這三位肥美的鄰居，三弟心中的顧慮成真了！．．．．．．（待續）