下個月，烏龜與兔子再次進行賽跑。當槍聲一響，兔子便努力地向終點跑去。兔子跑啊跑，跑啊跑，結果獲得了冠軍，並破了王國紀錄！評判頓時感到大惑不解，為甚麼兔子能在短短一個月就戒掉了驕傲這惡習呢？於是頻頻問牠用甚麼方法去解決，並決定等烏龜回來再頒獎。但是過了大約一小時，烏龜仍未到達！儘管烏龜跑得慢，也沒可能這麼遲還沒到終點的！正因如此，評判懐着忐忑不安的心情跑回樹林找烏龜。當牠找到烏龜時，烏龜已奄奄一息，昏迷了。於是牠幫烏龜做急救，並送到醫院治理。

烏龜醒來時，已過了半小時。牠的朋友松鼠見牠醒來便走過去向牠説牠看到兔子在跑道上放了沾有毒藥的釘子！突然兔子衝進來，向松鼠說：「我對你很失望，沒想到你身為我的朋友竟然會陷害我。」松鼠立即反問：「你憑甚麼判定我陷害你？我也對你很失望，你竟然懷疑自己的朋友。」兔子並沒回答，但烏龜卻站在兔子旁説：「松鼠，我也看到兔子放釘子啊，不過是穿着兔子服裝的你啊！你為甚麼要這樣做？」「你也沒證據...」松鼠話還沒説完，兩名警察走進來說：「報告！我們在松鼠家裏找到了兔子和烏龜服裝！」「為甚麼你要這樣做？」這次輪到兔子問了。松鼠低下頭，嘆了一囗氣，説：「不久前，你們還是好朋友，一個勤奮、有毅力，另一個聰明、有超人的運動細胞。雖然你們的性格不同，但合作起來卻天衣無縫。當我第一次見到你們，剛巧我跟我的好友因吵架而分開了。所以我很妒忌很妒忌！於是我讓你們參加賽跑，然後我要以不同的手段去拆散你們，令你們不可能再成為好朋友！我要拆散你們！」隨後松鼠一面被警察帶走，一面發了瘋似的不斷說「拆散你們，拆散你們」。評判走過去問兔子：「你是怎樣知道的？」兔子解釋説...

上個月，當兔子怒氣沖沖地回到家時，突然想到三個疑點：既然松鼠一早看到烏龜放釘子，為甚麼不早些告訴我？釘子所在的地方樹木非常茂密，牠怎樣看到？牠怎麼知道釘子有毒？為了求證，兔子便去找烏龜。當牠問烏龜比賽前十分鐘牠在哪，牠很好奇為甚麼要這樣問。於是兔子解釋給牠聽，然後牠回答：「當時我一直在做熱身，牛大嬸也看到，更叫我努力呢！不然，你問問牠？」於是牠們一起找牛大嬸，問後知道確實如此！所以，兔子也為今天打了烏龜一下而道歉。「不要緊。不過你為甚麼只問這段時間？」「哦，因為比賽前十五分鐘會清潔，而清潔是由豹大叔負責。釘子的位置是接近終點的，豹大叔清理整條跑道的雜物也只需五分鐘而已！」「原來如此...那麼，我們來計劃一下怎樣讓松鼠露出「松鼠尾巴」吧！」所以當時烏龜一看到地上有釘子，便假裝踩到而昏迷了。

聽到兔子的解釋後，所有動物都明白了。「那麼，要進行第三次龜兔賽跑嗎？」評判問後，大家都議論紛紛。烏龜與兔子望望對方，然後異口同聲地笑着説：「不用了。」

就是這樣，經過兩次龜兔賽跑，松鼠已繩之於法，奸計未能得逞，而烏龜和兔子又成為好朋友了。