但是彼得王子現在是一隻青蛙，又不能同人類溝通，根本沒有人知道他的真正身分。他怎能有機會成為國皇呢？怎樣才可以變回英俊不凡王子呢？他不斷傷心地想。那位好心的姑娘看見他的神情十分憂傷，動作又很古怪，就帶他去看獸醫。獸醫完全不知道他患了什麼病，只好說他十分健康。那位姑娘仍然很擔心青蛙，所以把他收留多幾天。

兩天後，那位姑娘的姨母來探望她。她的姨母是一個魔法師，她看見青蛙的行為舉止很古怪，所以她想讓青蛙服用神奇藥水。只要服用了它，人類就能聽到動物所說的話。青蛙真的服用了那些藥水，他把他的身分和真相告訴那位姑娘和她的姨母。她的姨母就特意為他製造一粒神奇藥丸，希望可以令他變回人類。

最終青蛙能夠成功變回王子，他立刻回皇宮搶回國王的帝位。首先，他把國家治理好，令平民百姓可以過安定繁榮的生活。然後，再迎接那位心地善良的姑娘入宮，成為他的皇后。全國的人民都過着幸福快樂的生活！