自從經過上次的龜兔賽跑後，兔子覺悟了。牠不再驕傲自滿，反而變得十分謙虛、有禮。牠覺得自己的跑步速度還有改善空間，所以便上山拜賽跑高手 「老兔子老師」為師，並在山上進行刻苦訓練。

三年後，兔子得到老師認同和准許下山。「咦！牠不就是幾年前和烏龜市長賽跑輸了的那個兔子。」「是喔！聽說牠拜了老兔子為師，現在學有所成回來，不知道牠會不會向市長提出挑戰呢?」鄰居們互相討論。由於兔子經過一番舟車勞碌已經很累了，所以沒有跟鄰居們打招呼便立刻回到家裏呼呼大睡。「呯一呯一呯」突然一聲叩門聲傳到兔子耳邊。有人說:「誰問兔子在家嗎?」。兔子邊揉着惺忪的眼睛開門邊說:「誰?」，結果只見一輛馬車停泊在門口，馬車旁站了一個僕人，而烏龜則坐在馬車上。烏龜一手拿着一隻雞腿一手拿着一杯雪糕，邊吃邊不屑地道:「兔子，我的『兄弟』，你回來了！不如找天跟我再比試一下，看看你跑步有沒有快點，哈哈!」。兔子謙虛地說道:「烏龜，我一定會為這場比賽做好萬全準備的!」。烏龜不可一世地說:「那好，三天後在西邊的樹林進行比賽，不見不散！」三年前你輸給我， 三年後也會。哼！我們走。」

原來烏龜經過上次龜兔賽跑，牠就變得驕傲自大，後來還當上市長。