比賽的日子終於來臨，這天天氣晴朗，現場的氣氛非常緊張，動物們都聚在一起翹首以待，見證比賽的冠軍，究竟是傲慢還是正義必勝呢？

由於上一次比賽是烏龜落敗，所以由烏龜決定新的比賽項目：就是游泳、爬山和賽跑。當比賽項目一出，動物們都不禁竊竊私語。

「游泳！烏龜真是陰險，誰不知道兔子不會游泳？」

「對啊！」

「你知道什麼？烏龜這是知己知彼！」

「唉！看來兔子是輸定了。」

「不是還有爬山和賽跑嗎？冠軍可不一定屬於烏龜呢！」

「最怕兔子首先淹死了！」

當烏龜聽到這番話，心想：「最好首輪就把你這只死兔子淹死，這次比賽終究是我的。」烏龜看到兔子一臉沉思的樣子，以為牠害怕比賽，便鄙視道：「你該不會是沒膽子比賽吧？！」

「比賽是我提出的，我當然不會臨陣退縮，希望你能好自為之，早日醒悟过来！」兔子道。「廢話少說，你先顧好自己吧！」

「嗶！」哨子聲響起，比賽終於開始，烏龜立即奔往荷塘縱身一跳，潛入水中，四肢靈活地劃水。然而兔子卻靜靜站在荷塘岸邊苦苦沉思，眾人都大感不惑，以為兔子要認輸。而烏龜靠著精湛的泳技，已經迅速地遊過半個荷塘了。這時，兔子看見河塘邊的荷葉，突然靈機一動，牠摘了一片荷葉左折右疊，竟然折了一艘小船！兔子坐著小船，摘了一根荷葉充當船杖，巍巍地慢慢撐船渡河。說時遲那兒快，烏龜已經遊過荷塘，開始爬山。途中兔子的船在河中心左搖右擺，就像急風中擺動的柳枝，看得眾人都為牠捏一把冷汗，幸好有驚無險，兔子最後成功渡河。

然而烏龜已經爬過半山腰，快要到山頂了！見狀，兔子提著荷葉小船急起直追，雙腿如射出的子彈般飛快奔往山頂。你追我逐之際，烏龜已經爬到山頂，牠看見兔子愈步愈近的身影，不禁心驚。「看來我要出必殺技了！」烏龜看看崎嶇的山坡心道，然後把短小的四肢縮進龜殼裡，像雪球般從山頂高速滾動。

突然，眾人響起一陣驚呼，原來兔子已經到達山頂，只見牠從眾人的疑惑中坐進荷葉小船，然後「呼」一聲從山頂滑下。此時，烏龜一時大意，竟沒有留意前方的大石，直接撞得頭昏腦脹，牠昏死前只見兔子神色慌張的模樣。

當烏龜醒來時，只覺得天旋地轉，渾身疼痛，而自己正被一團灰灰濛濛的東西背著。烏龜定睛一看，原來是沾滿灰塵的兔子！兔子正背著烏龜慢慢地向終點前進。

「你……你為什麼要救我？放下我這個負累，你就可以輕鬆奪冠了，不是嗎？」烏龜悶悶地道。

「以前的囂張拔扈的我，的確不會理你的死活。但自從上次輸了給你，我深深體會到惡意的勝負，只能帶來傷害，現在的我明白了，你明白嗎？」兔子語重心長道。烏龜想起勝利後自己橫行霸道，恃強淩弱的行為，感到非常自責，更為兔子的不計前嫌而感動。

黃昏下跑道上站滿圍觀的動物，牠們都為兔子的仗義行為而感動，並喝彩鼓勵兩人。

十米……

五米……

一米……

兔子和烏龜在苦苦堅持終於走到最後一步，兔子背著烏龜邁向終點，震耳欲聾的喝彩聲直卷天際，兩人不禁相視而笑。 落日餘暉下，一高一矮的身影緊緊依偎。

「下次再來一場不負眾望的比賽！」

「好啊!不過『友誼第一，比賽第二』。」

「一言為定！」