告別過豬媽媽以後，三隻小肥豬便浩浩蕩蕩的出發了。

在路上，牠們看看這，看看那，一路遊山玩水，好不快樂。沿途更欣賞到很多迷人的景色和種種不同的動物和植物，令牠們感到新奇不已。尤其是看到了滿是魚兒游來游去的池塘裡，自己的樣子倒映在水中時更是高興。

有一次，三隻小肥豬在路過森林時，碰巧看見一群動物正一本正經的圍在一起，不知在商量甚麼。仔細問過後，才知道原來這裡是森林之國。「有一隻外來的老虎，壞得不得了，常到處破壞動物的家和唬嚇牠們。我們必須想一個辦法殺掉他，可是獅子國王卻在前天被獵人打傷了，暫時不能幫助我們。」一隻小鹿說。

三隻小肥豬想了一會兒後，便把牠們的計劃告訴大家，最後也一致同意了。

第二天早上，那隻很壞的老虎正在河邊飲水。正飲得津津有味的時候，尾巴突然被燒著了!牠「吼!」的一聲叫了起來，舉腳便往前衝。誰知，竟然「撲通!」的便跌進河裡，隨水流而去了。原來，是三隻小肥豬讓火把點著牠的尾巴的!

獅子王康復後獲悉此事，非常驚喜，更論功行賞，給三隻小肥豬成為大官，以答謝牠們為民除害呢!