在一個大森林里，住著各種動物，當然也包括烏龜和兔子。牠們也是最頑皮的兩個動物，因為牠們常常取笑對方。

這一天，烏龜終於忍受不住兔子取笑牠的缺點————慢，而要跟兔子進行跑步比賽。牠們請了森林里最公平的動物————大象來為牠們當評判。賽跑開始了，兔子一馬當先地跑了出去，而烏龜卻是一步一步慢慢地走著，兔子一邊跑一邊向后望去，還對著烏龜大笑，像是取笑牠那麼慢，自己一定贏。兔子牠經過了叢林,水潭,終於就要到達終點了，兔子心想：烏龜那麼慢，讓我休息一下吧，等我睡醒了再衝過終點也不遲，就這樣睡著了。

而烏龜始終非常努力地走啊走，一直堅持，不休息也不放棄，終於可以看到兔子了，當牠一步一步地走近終點，兔子也終於睡醒了，當牠看到烏龜就快衝過終點，牠終於開始慌張了，兔子立刻起身，跑向終點，但是已經太遲了，烏龜跨過了終點線，最後烏龜勝利了。