王子去到天涯海角，終於找到女巫的足跡－－ 一位老人的過去。老人一邊想一邊說:「在不久之前，我不幸染上了一種怪病，這種怪病可以令你四肢無力，有時也會瘋瘋癲癲。幸好有位方齡六十多的女巫來到我家附近，她聽到有人大叫了一聲，所以前去看個究竟。巧合，女巫身上帶了一種能醫百病的藥……」青蛙王子不耐煩說:「我知—我知—，之後醫好你。我只想知她去了哪裡！」老人苦苦地回答:「她去了南方的巿鎮,你只要……」老人還沒說完青蛙王子已經走了。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青蛙王子一直往直走，走到一個草原中，遇到一群獅子，（原來老人想說的是只要一直往南走，去到一個草原要繞過它。）幸好他能逃獅子們的手掌。穿越了這個充滿獅子的草原，終於到了他想到的市鎮－－可可鎮。青蛙王子一去到當然是去找女巫，所以他跳到一位女士身上想問她有沒有看到女巫，但是那位女士嚇得把他掉在地上，變了青蛙的王子立刻變回英俊的王子，後來他才記得解咒的不是咒語，而是被人掉在地上。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王子回國途中遇見女巫，女巫對他說:「你後悔以前做過的事嗎？」王子回答:「當然後悔!但是很開心，哈哈!」女巫說:「快點回去你的王國吧!你的家人很擔心。」女巫說完後，王子後悔得笑起來，然後忍住眼淚跑回王國。