一天，兔子在路上碰到了烏龜，令牠回想起上一次的比賽自己竟然輸了。

當兔子回到家裏後，便越想越不服氣，於是就決定和烏龜再比賽一次。

這天，清脆的鳥叫聲已經喚醒了所有動物，動物們都在等待去看這場比賽。在這場比賽中，大象會擔任評判，而長頸鹿就會作旁述員。

到了中午，比賽要開始了，所有觀眾都在歡呼。一開始的時候，兔子就不顧一切拼命地跑，而烏龜就努力地爬，長頸鹿開玩笑地說:「雙方都已經相差一大段距離，看來很快就可以終止這場比賽了。」

在比賽中段，熾熱的陽光從樹蔭間穿過，雙方都已經汗流狹背了，兔子看見前面有一棵西瓜滕，就決定一邊吃西瓜解渴，一邊休息。想不到，吃了一會兒，肚子就變得漲鼓鼓的，跑也跑不動，在不知不覺間就睡著了。

最後，一個西瓜突然落在兔子的頭頂，「卜」的一聲，兔子就從夢中驚醒，才醒覺到自己原來在比賽。可惜，烏龜已經到達終點了。