自從上次比賽后,兔子和烏龜都各有準備：烏龜——番龜練習游泳、舉重……小兔——圈兔則練習跳高、跳遠……牠們不分晝夜地練習，務求在比賽中獲勝。為了使比賽公平地進行，牠們邀請了貓頭熙博士選擇比賽場地，起點是一片廣闊的草原，而草原中間有一條細長的小路，越過山丘，游過將湖，再跨過欄杆，方能完成賽事。

到了比賽的日子，兩位選手都胸有成竹走到起點，「三……二……一……開始！」隨著評判塵燕擇的哨子聲，番龜和圈兔立刻往終點——大榕樹進發。

初段的路程對於圈兔可謂簡單之極，牠知道烏龜需要很長時間才能走完言段路，所以牠加快步伐，希望能拋離烏龜，哪知烏龜拿了幾根樹枝和一些稻草做了一個彈射台，並走上彈射台上，一彈，就彈到老遠了。圈兔怎樣跳也追不上牠，只好拼命往前跳。

番龜一下子就到了理厲山的另一面，牠努力往將湖進發。雖然山路蜿蜒曲折、崎嶇難行，但也消磨不了番龜內心的鬥志。牠終於爬到將湖邊，輕而易舉地游到對岸，卻發現岸上的欄杆把牠阻住了。幸而牠早有準備，牠由殼裏拿出一些小彈床，一蹦一跳地跨過欄杆，向大榕樹跳去。

至於圈兔，則被擋在眼前的將湖阻住了。幸而牠也未雨綢繆，賽前在湖`邊放置了一塊浮皮。牠取出浮皮，在水中拚命地用隻腿努力划，好不容易才划到對岸了，「跨欄？容易之極！」圈兔一邊跨過欄，一面說，「但對於番龜……卻……卻……」圈兔終於追到了番龜了，但牠對番龜所用的方法甚為震驚，沒料到番龜會用這方法，於是圈兔更奮力跨欄，終於趕上了番龜。

兩位選手要開始「終極之戰」了，「糟糕了！」圈兔被一塊小石子絆倒了，膝蓋流出不少鮮血，番龜回頭一看，見到圈兔倒下了，就立時走到圈兔身旁，拿出膠布，安慰牠說：「沒事嗎？需要膠布嗎？」「你幹嗎要幫助我？你趁機奔向終點不就成了嗎？」圈兔不服氣地咕噥著。「友誼第一，比賽第二嘛！」圈兔感動得流起淚來，兩隻小動物手牽手，向終點奔跑去。圈兔為家族洗去污名，番龜為家族爭取光輝，番龜跟圈兔成了一對永不分離的好友。