當龜聽到了兔子向他提出挑戰後,感到很奇怪,心想:「游泳根本不是兔子的本能,要鬥的話,我便嬴定了!」.所以那隻好吃懶非,差不多胖過豬先生的龜便爽快地回答說:「好!我跟你比賽!」.

到了比賽場地後,龜捧着自己的大肚子在河邊等兔子.不過一會兒,牠便高傲地在河邊睡了.當兔子來到時,看見龜正驕傲地睡覺,回想起當時自己在途中睡覺,被龜贏了自己的情況,決心這次一定不會輸給龜.

到了比賽開始時,旁邊的動物都將龜吵醒以方便進行公平的比賽.氣槍一開,龜便一口氣跳了下水,出盡九牛二虎之力游泳,而兔子則緊隨其後.游到中段時,龜發現自己渾身乏力,開始没氣力了.看見後隨兔子很快地衝着自己來,便瘋狂地撥水,使自己前進.但是它發現自己開始抽筋,快要下沈了.兔子看到龜情況不對勁,便游到牠身邊.兔子知道龜出現抽筋的情況,便扶著龜的手,帶着牠游.在終點的動物發現牠們倆很久也未到終點,便開始擔心了.獅子看兔子帶着龜游向終點,便告訴所有動物他們的情況.牠們知道了情況以後,者異口同聲地稱讚兔子不計較的精神,便判了兔子無條件勝出.

自此以後,兔子和龜都一起戒掉丁驕傲的態度.牠們經常一起比賽,鬥個你死我活,還成了好朋友!