很久很久以前, 在一個很遙遠的地方, 有一個國家叫「貓之國」。那裹住着一大群很可愛的小貓, 小貓身上的毛都像棉花般的柔軟, 摸起上來很舒服。小貓們每天都過着優悠的生活, 有些貓會在綠油油的草地上, 有些猫在河邊戲水, 有些貓則在專注地捕魚,每隻貓兒都生活得開心得很。貓兒們亦相處得十分融洽, 鄰居們都會互相幫助, 從來也沒有紛爭。可是, 這個快樂和平的場面維持得並不長久……

有一天, 天上的雲突然迅速變黑, 閃電在雲層中若隱若現, 貓兒們感到很害怕, 因為這是「貓之國」建國以來第一次發生的現象, 而猫兒們亦記得牠們的祖先曾經說過若「貓之國」出現這個現象, 就表示一場大難很快會降臨。隨即, 小貓們看到一群黑影迅速的朝着國家的大門向前移動, 並聽到很恐怖的叫聲。黑影漸漸變得清楚, 原來是那群來自「狗之國」的兇狗。 那群兇狗停在離大門四五步的距離, 然後有隻戴着王冠的狗向前走了兩步, 想必牠應該是首領吧! 牠樣子奸詐的說:「哈哈哈!這裏很快便會變成我們的地盤了, 那群可憐的小猫咪沒家了哈哈!」剛說完, 牠身後的兇狗也隨即大笑起來, 然後用牠們那兇恨的眼晴盯着小猫們, 有隻貓更被嚇得暈到了。很快地, 那隻狗首領再次開腔:「你們給我聽着, 從今天開始, 這裹是屬於我們的地了。 我給你們一天的時間離開, 若明天再看到你們的話, 我們便會衝進來把你們吃掉, 哈哈哈! 走!」說後, 兇狗們又像箭般飛奔回家。

「怎麼辦! 怎麼辦! 我們一定鬥不嬴牠們的, 難道真的要離開這裹嗎? 我不要, 鳴嗚……」國裹第一次彌漫着這失落的氣氛。突然, 猫國王冷靜地用了把低沉的嗓子對着擴音器說:「我親愛的貓子民們, 為了你們的安全, 我們移民吧! 你們快收拾好衣物和帶充足的糧食, 我們深夜出發。」說罷, 便回家收拾。

深夜終於來臨, 貓兒們不捨的離開國家。 途中,有些猫兒哭得甚厲害, 有些貓兒在強忍著不讓淚水丟下, 有些貓兒在苦怨着, 以往貓兒的笑臉都消失得無影無終。 當牠們走到了一個森林後, 一股霧氣迎面吹來, 所有猫兒都暈在地上……