當烏龜聽到青蛙說的話，心想：「哈哈，今次兔子又會輸給我，哈哈，這個方法真是有效。」所以，牠就放慢腳步，慢慢地爬去。 青蛙看到烏龜慢慢地爬：「嘩！烏龜還要在這個時候慢慢地爬，這次比賽的賽果實在令人難以估計！」

這時，烏龜想起：「呀！這迷藥有時限的，我差點忘了！我要藉這時間追過兔子。」於是，烏龜急急腳地爬去。青蛙看見又說：「而？青蛙重拾自信心，開始向兔子的方向前進；喂！兔子快起來，烏龜就快追到，兔子！」

當烏龜跑到十五公里綫，看見兔子，說：「兔子，你今生都無可能贏到我啊！哈哈哈哈！」突然，烏龜覺得有不對勁，身體好像不受控制，原來在比賽前一個月，烏龜什麼運動都不做，和在比賽前一星期牠還大魚大肉，所以到這時，牠的身體負荷過大，所以牠就倒下。「啊！這次比賽真是一步一驚心，現在兩人都在十五公里綫停下來！」青蛙激動地說。

過了一小時，藥力失效，兔子終於醒了。牠看見烏龜在牠的旁邊，說：「哈哈，烏龜你都有今日啊！害人終害己呀！」說完，便向終點跑去。在終點有很多動物在恭喜兔子，而兔子向大眾說烏龜的惡行。青蛙向大家宣布：「這次比賽，由兔子勝出，而烏龜因作弊，所以永遠取消資格。」大家聽到都很快樂。而因烏龜被永遠取消資格，所以己經再沒有龜免賽跑了。