後來給評判獅子知道了牠們的計劃,獅子便招集兔子.烏龜.老鼠和松鼠查問有關之事情, 牠們一眾也不敢在獅子面前說謊,把計劃的詳情一一說出來。幸好,獅子並沒有生氣,反而覺得牠們誠實,所以給牠們最後一個機會......就是來一個正直的賽跑比賽。

到了比賽當天,天氣十分晴朗,森林裹的動物們都紛紛來到為兔子和烏龜打氣,場面十分熱鬧。

當然兔子和烏龜也很認真及落力地比賽,牠們各不相讓,有時兔子領先, 有時烏龜領先,氣氛十分刺激和緊張。

最後的冠軍得主是兔子。雖然烏龜輸了,但所有動物都向牠們歡呼喝采, 大家十分開心和高興。牠們終於知道了什麼是「友誼第一,比賽第二」的道理!