自從上一次的比賽中落敗後，兔子便反思自己的過錯。他明白到他不應輕視對手的能力，於是他便努力練習跑步，迎接下一次的比賽。牠不畏艱苦，每天沿着公路跑步。而烏龜呢? 他驕傲自滿地躺在家裏偷懶，想着下一次比賽一定能勝出，卻不知兔子正在努力練習。烏龜每天在家大吃大喝，由朝到晚玩遊戲機，運動也不做。

距離比賽的日子越來越近了，兔子的身體機能大大提升，腿部的肌肉也變得十分發逹。他對即將到來的比賽充滿自信心。而由於烏龜長期缺乏運動，他越來越胖，手腳的肌肉也麻痺了。此時，他開始醒覺了！不過已經太遲了，距離比賽只剩下一天的時間，烏龜惟有用餘下的二十四小時到公園走走，舒展一下筋骨。

比賽的日子終於到了，整條動物村的村民到湖邊去看比賽。這次的路程是圍着湖邊跑三個圈，然後跑上山頂衝過終點為勝出者……

欲知後事如何，請看下回分解!