王子在湖邊看見自己醜陋無比，很後悔當初答應神。神說：「真愛分為三種情親情，友情和愛情，當你找到親情便有綠色的珍珠；當你找到友情便有藍色珍珠；當你找到愛情便有粉紅色珍珠，當你集齊了這三顆珍珠便可以變回人類。」

王子的妹妹小麗見到王子能夠下凡歷險，自己也想去。便懇求神，神便將她變成蝴蝶。小麗是一個非常頑皮的女孩，令國王和皇后擔心不已。王子覺得自己變成青蛙已經很煩，加上小麗來了更加煩，王子一時意氣用事說：「你來人間幹什麼，來看我的醜陋樣子並湊熱鬧呀？呱！」小麗一時氣憤便飛去森林，烏鴉看到說：「森林裡有壞孩子專是用石頭掉向蝴蝶！」王子便跳去，看見真的有孩子掉石頭向小麗，王子便伸出舌頭來黏在小孩身上，令孩子很痕，之後他逃走。小麗很感動，並向王子道歉，兩兄妹擁抱在一起。綠色珍珠降下在王子的手裡。

王子肚餓，看見一隻蚊飛過便立刻伸出舌頭，並準備食。但給別的青蛙哈哈食了，哈哈說：「這裡是我的地盤，你豈能在這裡吃我的蚊？」王子說：「但是，是我第一眼看到的，你豈能捷足先登？」哈哈跟王子互相鬥望，結果不理大家。有一次，哈哈在山上遊玩遇到山硼。王子從電視上看到，立刻召集多隻青蛙去救哈哈。哈哈被許多石頭壓住了，王子說：「哈哈，我一定找到你！」王子的手佈滿泥，而且變成啡色。青蛙們終於找到哈哈，立即送到醫院做手術，證實不治，臨終前哈哈斷斷續續說：「王子……你……要……替我照顧……我的妹妹——胖胖。」說完便一命嗚呼。眾青蛙都痛哭，這時王子見到藍色的珍珠在哈哈隔離。

過了幾天，哈哈舉行葬禮，眾蛙都獻上鮮花，胖胖來到已經太遲了她看不到哈哈最後一面，傷心得自責。又過了幾天，王子來探望胖胖，胖胖不停地食零食，因為她非常傷心。王子拿走她的零食便吃，他們吃足三日三夜，心情已經平伏並不再食，王子和胖胖都變成胖子。他們看著對方笑起來，忽然，胖胖對王子產生一絲絲的愛意。有一天，王子病情危急要找一種花——「彩虹花」來能醫治他的病。胖胖立刻去山頂找那種花，她終於找到，她跑到王子的家拿藥時候，證實死掉，因為她被蛇咬倒。王子傷心地哭，粉紅色珍珠落到他的手上時，他變回人類，從此，變成一位傷心的王子了。

小麗說：「醒吧！哥哥！」王子才知道自己發夢。