在青蛙王子變成青蛙之前，本來是一個城鎮中的王子。他每一天也是過著無憂無慮的生活。權力、金錢……他無一不缺，但他卻感覺不到開心快樂。

在一個狂風暴雨的晚上，有一位身穿斗縫的中年男子站在王子的城堡面前，並要求可否到城堡中避雨。王子當然當然很樂意，並立刻請僕人讓這位中年男子到城堡內和讓他在城堡內留宿一夜。這位中年男子希望答謝這位王子，就問王子有什麼願望，他會幫王子達成。王子最初想了一想：其實自己什麼也不缺呀，只不過是這麼少事而已，何需向別人得到回報呢??但是那中年男子卻偏偏不肯罷休，一定要王子說出一個願望。王子只好說出了一個他一直很渴望擁有的願望，這便是可以能夠擁有快樂。當王子說出了後，那中年男子跟他說：「就是這樣簡單??」王子說：「可我尋找了快樂這麼多年也尋找不到呀！」男子笑道：「這可簡單吧！我能幫你達成願望，只是……」「只是什麼?」王子好奇地問。「只是王子必需變成一只青蛙，這樣快樂便會跟隨著你，這樣你願意嗎??」男子答道。王子驚訝：「變成青蛙??」王子沉默了一會兒，便跟男子說：「只要能得到快樂，就算要我變成一隻青蛙也毫無所謂。」男子問：「你真的決定了??」王子點點頭。就在這一刻，一陣白煙圍繞著王子，王子在白煙消失之前，已經變成了一只青蛙。從這一刻開始，存在於這城堡的王子已經消失，留下的，只是一隻青蛙而已。男子對王子說，不，對青蛙說：「當你找到真正的快樂，那時候你自然便會由青蛙變回原來的樣貌。但是你不能跟任何人提起這夜的事，否則你這一生都只能以青蛙的樣貌示人。只要明天的太陽出來，這樣快樂便開始跟隨著你。」青蛙點點頭，便跟男子說：「我明白了。」

就這樣，青蛙王子便在這夜期待著他的快樂……他一直渴望擁有的快樂。