比賽開始了一會兒,排名第一位的是小兔,而排名第二的是小龜,由於小龜歩伐比較緩慢,所以比賽開始了一會兒,小兔已經跑到山上,但小龜仍然在努力跑上山。

一會兒後,天氣愈來愈熱,小兔便覺得非常口渴,突然,牠看見前面有一條小河溪,於是牠便停下來想:「小龜步伐那麼緩慢,沒有那麼快可追趕上來。」於是,小兔便走到河溪邊喝水,突然,牠想起爸爸以前便是為了要休息一下,便輸了比賽,小兔為免重蹈複徹,於是快速地渴水,免得被小龜追趕上來。

在小兔跑去終點的路途中,突然,小兔得覺得肚子很痛,痛得暈了在地上,這個時候,小龜追趕了上來,牠看見小兔暈在地上,便馬上叫醒牠,問牠發生甚麼事,小兔便告訴牠因喝水後快速地跑步,因而引致腸胃不適,於是,小龜便扶起小兔,與小兔一起跑去終點,這時小兔非常感動,因為牠認為小龜可以不理會我而自己跑到終點去拿冠軍,但牠沒有,而且便扶起了自己,覺得小龜有情有義。

過了很久後,他們終於跑到終點,於是牠們也一起拿冠軍,而這個獎杯,不但代表了牠們的實力,更是蔵了牠們兩人的友誼。在比賽完結後,村內的小孩也以牠們為榜樣,比賽第一,友誼第二。