過了一會兒，貓兒們漸漸醒回來了。「咳咳咳，剛才的是甚麼毒氣？」貓國王四處張望，突然看見兩根像柱子的東西在面前，嚇了一大跳。牠疑惑的用爪子抓了抓，「這是甚麼呀？為甚麼柱子會毛茸茸的……」正當牠仔細地端祥着，「柱子」忽然動了動，「啊！柱子會動的！好恐怖啊！慢着……這好像不是柱子……」國王驚慌地把腿挪後，慢慢地抬起頭來……「這......這就是傳說中的巨人！」巨人蹲下來，對牠說：「你就是貓之國的國王嗎？剛才我不小心放了個…….對不起啦害你們都暈倒……」巨人尷尬地笑了笑。「你們不是住在貓之國的嗎？為甚麼會來到這個森林呢？」貓國王定了定神，便對巨人說：「貓之國被狗之國佔領了，我現在正帶領著我的子民,移民到新的地方生活。」「其實我是來自巨人國的，或許我可以帶你們到我的國家生活，巨人國的巨人都很喜歡貓兒，但貓兒們卻因為害怕巨人而不敢來巨人國生活，巨人們都是很友善的，絕對不會傷害小動物。」「但是……去巨人國的路途遙遠嗎？有些貓兒身體已經很虛弱了，恐怕不能再走遠路。」「別擔心，貓兒們只要待在我的肩膀上就可以了。」巨人蹲下來，把小貓們都放到肩膀上，便繼續走了 。

「爸爸，爸爸。我在森林裡遇到了貓之國的貓兒，牠們的國家被狗之國的狗佔領了，所以我把牠們都帶到這裏，您可以給牠們一大片土地，讓牠們在這片土地上建造王國嗎？」貓兒們心想：原來這個巨人是巨人國的王子呢！我們真幸運啊！「好吧！」 巨人國國王說。

貓兒們在巨人國裏十分快樂，王子每天都送來源源不絕的貓糧，三餐完全不是問題。

直到有一天，狗之國的國王知道貓兒們在巨人國生活得十分好，便非常妒忌，下定決心要佔領巨人國，再把貓兒們趕走……