到了黑森林，周圍都是枯萎的樹和烏鴉的叫聲，令我身體發抖，我馬上向前走，我每次向前走都會走回原來的地方，於是我每次都會放一個石頭，發覺我沒法離開。突然，有一群沒有頭的人騎馬在前面走過來，我馬上逃跑，跑到一間屋子後面，我心想：難道我要死在這裡？發覺沒有頭的人害怕這裡馬上就離開，此時，衣袋中的音樂盒發光，有人說：「原來音樂盒在你手中。」我向後望，這個人疑似黑巫師，我說：「你是黑巫師嗎？」他說：「是。你找我有什麼事？」我說：「國王說來找你可以幫我變小，還有我怎麼回家？」他說：「好，我可以將你變小，你想回家就要完成二個任務，第一你就要殺死惡龍拿取牠的心臟。第二，你要在海中，拿珍貴的黑珍珠，交給我，才能離開小人國。」我說：「如何殺惡龍？」他說：「我給你寶劍，只要你將寶劍刺入牠的心臟就能殺死惡龍。」我就去到了惡龍的地方，惡龍睡覺時，我立即將劍刺入牠的心臟，拿了心臟之後，我將心臟放在我的衣袋，之後就去到海裹找黑珍珠，我在一個貝殼中找到了黑珍珠，我立即回到黑森林找黑巫師，交給他之後，他將我送回去。