當一道閃電在王子頭上閃過的時候，青蛙跟王子的身份調轉了。

「王子」馬上和「青蛙」回到皇宮去，希望跟父皇說出剛剛遇上的經歷，希望可以收留「青蛙」。但當他們回到皇宮的時候，他已經忘記了以前的「青蛙」。每天都在皇宮吃喝玩樂，「青蛙」只是靜靜地在旁邊一角流淚。

幾天以後，國皇死了。「王子」仍然毫無感覺，繼續玩樂，因為那個根本不是他的親父親……

自從國皇死了以後，裏面的人都走光光了，城堡裏毫無一人，因為他們相信，如果要跟隨這個整天都在玩樂的「王子」，他們都不會有什麼好結果。但仍然都有一個人，默默地在「王子」揹後支持他，他就是「青蛙」。

那時候天打著雷，下著雨，「青蛙」和「王子」一起回到那天變身的地方。「砰」！突然，雷打在「青蛙」身上，「青蛙」奄奄一息，「青蛙」呱!呱!地悲嗚，他用了自己的最大力氣，跳在「王子」身上死去……「王子」終於感到失去至親的痛楚，他決定把城堡變成從前這麼興盛，這麼熱鬧。因為「王子」的努力與「青蛙」的精神支持，城堡在地圖上面放大以後已經比芝麻大了。

「王子」回到城堡後的清溪，回到與「青蛙」相識的地方，慢慢回億著他們的趣事，記著他們的友情……