三兄弟分開，大哥去到雞場買了一籠又平又大的肥雞，打算靠養雞賺錢，然後他提着雞籠經過一間路邊攤子，他看到一隻大灰狼與一隻豬在攤子後面。大哥以為大灰狼入侵了豬王國，於是偷偷地走近大灰狼與豬，可是他聽到大灰狼說:「中秋大會，我們會攻進來。那些以前幫助過灰狼一族的豬臣，可以到小山後的地下道躲避一下。」之後大灰狼走了，而大哥知道那隻豬原來是豬皇帝身邊的豬臣，原來豬臣們與灰狼勾結。大哥知道了這個驚天秘密後會如何保衛豬王國呢?

大哥決定集合兄弟的力量保衛豬王國，於是找齊二弟三弟商量。離中秋大會還有三天，他們會如何保衛豬王國，拯救豬王國的百姓呢？

他們打算找灰狼小黑。三隻小豬的爸爸是小黑的救命恩人，小黑雖然住在灰狼地帶，但他從不支持灰狼與豬互相殘殺，他認為大家可以和睦共處。三隻小豬找到小黑後，吿訴他關於中秋大會的事，並希望小黑四周向灰狼散佈謠言。那個謠言就是豬王國在四處放滿捕狼器。三天內，這謠言傳播得很快，幾乎所有灰狼都相信豬臣們已經背叛了他們，所以他們的中秋大會計劃取消了。

豬臣們並不知道中秋大會計劃已被三隻小豬破壞了。在中秋大會當日，他們依舊躲在小山後的地下道。突然出現了一隻大灰狼，各大臣看到後都十分驚訝。那隻灰狼說：「你們這幫豬臣真愚蠢，竟然相信狼的話，你們不知道狼是最狡猾的動物嗎?」這時，大臣們的臉色像紙般白，並慌張地跑走了，永遠離開豬王國。看到大臣們嚇怕的樣子，在樹後的三隻小豬也忍不住笑了。而那隻大灰狼正是小黑。

三隻小豬就這樣拯救了豬王國﹐整個王國的百姓也十分感謝他們，連豬皇帝也稱讚他們。而趕走他們的豬二娘也對他們刮眼相看。有一天，三隻小豬在森林找到了傳說中的「勇者的證明」……