在魔法師的幫助下，尼古搖身一變成為華滋國的王子，他不但擁有俊朗外表，而且更多才多藝，不論琴、棋、書、畫，或是騎術、射擊，對他來說都是易如反掌。

變身後的尼古深受國內國外的千金名媛所仰慕，她們更不時借故親近尼古，在尼古面前賣弄風情。可是，心有所屬的尼古總是把這群「狂蜂浪蝶」拒之門外，因為尼古很清楚，他喜歡的只有那天手執鮮花，在池塘邊散步的女孩，即是南凌國的公主貝斯。

一個晴朗的早上，尼古整理行裝後，便騎著一駒白馬向南凌國進發。由華滋國前往南凌國的路程非常遙遠，但一路上，尼古一點也不覺得疲憊，因為尼古

這次到訪南凌國，是為了向貝斯公主求婚。

長途跋涉後，尼古終於到達南凌國。南凌國比尼古想像中更要遼闊，更要繁華。也許是受四周歡欣愉快的氣氛所感染吧，尼古的心情也隨之變得舒暢。

尼古入城後立即入宮叩見艾爾大帝，即是貝斯公主的父皇。尼古向艾爾大帝表明來意後，艾爾大帝便立即傳詔貝斯公主到大殿商討婚事。可是，反對盲婚啞嫁的貝斯一口便拒絕了尼古。尼古雖感到無比失落，可是，他並沒有因此而放棄，反而再接再厲。公主傷心時，尼古會逗她笑；公主寂寞時，尼古總會陪伴在旁。也許真誠真的可以打動美人芳心，在尼古的努力下，貝斯終於願意嫁給他。

婚禮上，尼古緊緊地牽著貝斯纖幼的手，並且承諾一生一世也會守護貝斯，不讓她受任何傷害。婚後的一個月，尼古和貝斯每天也在甜蜜中渡過。可是，四月四日那天，惡運終於降臨於這對幸福小夫妻。

每天也在歡欣中渡過的尼古，忘記了與魔法師的約定，將協助魔法師登上皇位的事完全拋諸腦後。尼古的失約令魔法師大為生氣，於是在四月四日那天，魔法師便威迫尼古刺殺艾爾大帝，以及修改遺詔，改立他為君主。為了自己的幸福，尼古在那天晚上，就用隨身的寶劍刺穿了艾爾大帝的心臟，並且看著他慢慢死去。

本以為艾爾大帝死後就可以與貝斯白頭偕老，可是，就在尼古推門離開之際，他看到一身影瑟縮在大門的一角。尼古本想將這身影一拼殺掉，可是細看之下，這纖瘦的身影竟是貝斯。在銀白的月光映照下，貝斯神情呆滯，且渾身顫抖。此時的貝斯就像一垂死的小狗，沒有半點生命力。看著眼神空洞的貝斯，尼古將她一擁入懷。貝斯不反抗，也不掙扎，可是淚珠卻如雨水般滑下。看著淚流滿臉的貝斯，尼古心痛極了，腦海中浮現出婚禮當天他對貝斯的承諾：「我尼古，會一生一世愛護貝斯，不讓她受任何傷害！」

這天過後，貝斯變得沉默不言，每天不是到城外的池塘邊呆坐，就是睡覺。這樣的日子維持了差不多一年。在這一年中，尼古每天也待在貝斯身邊照顧她，為她梳洗、餵她吃飯。因為尼古相信，貝斯一定會好過來，他們一定可以如以前般幸福地生活。可是，尼古錯了。

尼古與貝斯結婚一周年那天，貝斯在池塘邊服毒自殺了。在尼古找到貝斯時，貝斯的呼吸已經停頓，而且身體變得僵硬。尼古看著貝斯的屍體，失聲痛哭。直到黃昏，尼古才肯承認貝斯去世的事實。他抱起貝斯，希望帶她回到她出生和成長的地方──皇宮。可是，就在此時，一封微皺的信從貝斯蒼白的手中緩緩掉下。尼古戰戰兢兢地拆開信封。「親愛的尼古，我愛你，可是，我還是不能接受你殺害父皇的事實。貝斯」雖然貝斯的遺書上只有這短短數字，但卻滿佈了淚痕。尼古看了一遍又一遍，淚水一次又一次氾濫。上天彷彿也感受到尼古的悲哀，晴朗的天空突然下起滂沱大雨。這個晚上，尼古的哭聲與雨水交織成一首悲歌，劃破了黑夜的寧靜。

尼古為了追求公主，他請求魔法師將他變成人類。現在，因為自己的好高騖遠，公主死了。尼古不再留戀王子的地位，他只希望一切回復原狀，公主沒有自殺，國皇沒有被殺，南凌國依舊繁榮、安定。尼古向魔術師作出最後請求，他以他的生命及一生的自由作抵押。魔術師接受了尼古的請求，他將一切回復原狀，且刪除了大家都對尼古的記憶。魔術師奪去尼古的生命和自由，將他變成宮中噴泉內的一磚青蛙石像。就這樣，尼古靜靜地看著公主結婚、生子、生病、去世。貝斯每次經過噴泉都有一種熟識的感覺，可是，這一輩子她都不會知道，這裏有一個「青蛙王子」默默地守護著她......