從前, 女巫愛上了國王, 可是國王並沒有愛上女巫, 他愛上了皇后, 女巫痛心慾絕, 改名為里黑女巫。 黑女巫搬到永遠黑暗的深谷修練她的魔法。黑女巫說:「終有一天我一定會復仇的! 」

有一天, 小王子誕生了, 國王,皇后和他們的子民也很高興, 全國也在慶祝。可是, 他們忘記了邀請黑女巫, 因此她懷恨在心。

慢慢地,小王子長大了, 成了一個英俊的王子, 獲得了萬千寵愛。由於黑女巫嫉妒他, 再加上之前的恩恩冤冤, 黑女巫決定並進行大報復, 要把王子變成青蛙, 一隻既醜陋又討人厭的青蛙!

青蛙王子苦苦哀求女巫, 後來, 黑女巫心軟了, 女巫說:「除非你在一個月內遇上一位真心愛你的女孩並吻你一下, 魔咒才能破解。否則, 你一輩子也是一隻既醜陋又討人厭的青蛙模樣! 」

於是, 青蛙王子就抱著希望的心情開始尋找一位真心愛他的女孩, 並希望得到那女孩給他的一個真愛之吻。