今天的天氣天朗氣清，天空萬里無雲，使人身心舒暢、心曠神怡。惟唐三藏四師徒的臉兒卻像檸檬般黃，究竟發生什麼事呢?

豬八戒氣沖沖地說：「都怪那隻臭猴子，要我們穿上女人的衣服，成何體統﹖」

沙和尚卻說：「如果孫大哥不想出這個方法，可能我們已經跟女兒國的女子結緍了。」

豬八戒生氣地說：「但現在這樣好嗎﹖每一户人家都在嘲笑我們。」

師父微微一笑，說：「幸好悟空想到辨法，我們才逃過大難。」

聽完師父的話後，豬八戒便無話可說。

孫悟空安慰豬八戒，並說：「放心好了，到了前面的小鎮後，我們便更換衣服吧。」

到達後，由於師父肚子餓的原因，只好到酒樓填填肚子。

但四師徒進去後，很多人都用奇異的眼光看着他們。

這時，機靈的孫悟空便問一問店裏的總管。問了才明白，原來這裡是男兒國，而他們身穿的是女人的衣服。怪不得每個人都很好奇。孫悟空正想向人們解釋時，皇上突然來了。

皇上看見他們與眾不同，對他們產生了好感，便馬上請人帶他們到宮殿。

回到宮殿後，皇上說：「四位美若天仙的美人，我希望你們能為我國開枝散葉，誕下女兒。」

豬八戒沒好氣說：「世上有這麼醜的美人﹖」皇上說：「你當然是ㄧ位美人，看看你，珠圓玉潤，可與唐朝的楊玉環比較。各位美人，時間不早了，請好好休息」

回到房間後，全都是女人的衣服、飾物，大家都束手無策。

豬八戒打破沉默，並道：「怎麼辦？皇上要我們開枝散葉，但我們可是男人。」

只有孫悟空默不作聲，只見他跳上筋斗雲，衝上雲霄。究竟孫悟空去哪兒﹖而他們四師徒能再一次逃過一劫嗎﹖