突然,有一隻會飛的龜在他前面出現,比賽中的烏龜吃驚地說:「你們看!」所有動物也向他指的方向望去,卻空無一物。

那隻「飛龜」說:「他們看不到我的,小龜,你是不是想去掉這龜殼?」小龜就說:「想啊!但你是誰?」那隻「飛龜」答:「我是傳說中的龜仙,我可以幫你願成這願望,但後果自負。」小龜爽快的答:「沒有問題!」

突然,小龜的龜殼不見了,小龜便立刻飛快地衝前,不久便看到小兔,但見他身上卻背著一個龜殼,才知那龜仙把小龜的龜殼傳了過去。

小龜便大笑著狂奔向終點。果然,比賽是小龜勝利了。但是卻有不少動物在竊竊私語,原來小龜沒了龜殼,所有動物也在談論著他是甚麼的「怪物」。突然,一向聰明的豬先生說:「他一定是一隻外來侵入者,我們把他殺了!」小龜不知所惜,驚慌地說:「我是小龜啊!」但是他的話沒動物相信,他們只信豬先生。

最終,小龜給所有動物煮成生菜蘿蔔煲龜湯。另外,小兔因背著龜殼,累死了。

這埸比賽的結果,就是兩方也死了。