兔子以輕快的腳步跳呀跳，不知不覺已跳到山腰。突然，有一個正愁著晚餐吃什麼的獵人走過，他看見肥美的兔子，心想：『今晚吃紅燒兔肉也不錯。』於是，他舉起長槍，瞄準兔子，幸好兔子跑得快，子彈只射中兔子的腿，但這卻令它跑不動了，痛苦的兔子用力睜開眼睛，看見樹後有一個熟悉的身影，他瞇起眼，努力把焦距弄對，一看，原來是老烏龜！兔子一下子想通了：這隻狡猾的烏龜竟然把獵人引到這兒來抓我，好讓我輸掉這場比賽，令我的家族繼續蒙羞！

獵人把兔子困在網中，然後便在附近撿柴枝去烹兔子。

這時，烏龜腳步緩慢地爬到困住兔子的網前，烏龜知道這是他父親做的好事，覺得很抱歉，他咬破網子，然後背著受傷的兔子一起爬過終點。由於兔子是坐在龜背上，所以走在前面的烏龜頭是最早到達終點的，因此烏龜是這場比賽的最終勝利者。

比賽後，烏龜要求爸爸向兔子道歉，又幫他細心地療傷，令兔子對烏龜改觀，後來，他們更成了好朋友呢！從此以後，森林裡就少了一對冤家，多了一對朋友。