獨角獸把柳枝綁在角上，然後讓龜寶寶抓住，把他拉了出來。龜寶寶喘了一口氣，如釋重負。他連忙跟獨角獸道謝，但獨角獸只一語不發地低下頭，一滴晶瑩剔透的眼淚從那深邃的眼睛中流了下來，滴在龜寶寶受傷的腳上。只見腳上的傷口慢慢地癒合了，真是太神奇了！龜寶寶的眼睛睜得圓圓的，驚訝得半天說不出話來，獨角獸見到他這有趣的表情也忍不住笑了。然後，他倆就結伴而行了。

另一邊廂，兔寶寶走到了分叉路口，有一邊豎著一塊寫有「捷徑」的路牌，但路旁長滿了茂盛的植物，看不見盡頭。兔寶寶一見到「捷徑」兩個字，想都不想就一腳踏了進去。一開始的路跟植物外面的世界沒什麼兩樣，但他發現越走路旁的植物就越濃密，把天空也遮蓋了，道路變得愈來愈黑。他覺得有些不對勁，正想回頭離開這鬼地方時，一把聲音從四面傳來：「既然你選擇了這條路，就必須憑著勇氣把它走完，否則你將永遠被困在這裡……」話音剛落，兔寶寶身後的路就突然消失了，讓人找不到退路。他不禁毛骨悚然，但卻鼓起勇氣繼續趕路。

有了獨角獸作伴，龜寶寶不怕迷路了，他倆一路有說有笑，很是愉快。兔寶寶則因為做事不腳踏實地而誤入了魔幻迷宮。這裡的高牆都是一樣的，而且還會隨時轉變位置，讓人摸不著頭腦。兔寶寶在裏面走呀走，也摸不著頭腦。他冷靜下來，想了想，驚訝地發現了高牆移動的規律，並憑著自己敏銳的嗅覺，嘗試了幾次，終於走出了迷宮。就在這時，四周又傳來那把神秘的聲音：「你做的很好，但考驗還沒結束。」兔寶寶聽了高興不已，但又害怕接下來不知還會遇見甚麼。

他繼續走，來到了一個波平如鏡的湖前面,他心想：糟糕！我可不會游泳呢,怎麼辦？他戰戰兢兢地嘗試著把腳伸進湖水裏，可一碰到冰涼的水，他就畏懼地立刻把腳抽回。他像泄了氣的氣球似的一屁股坐到草地上去，一籌莫展。正在這時，湖裏幽幽地傳來一陣歌聲，一條美人魚慢慢地從水面冒了上來。她招手示意兔寶寶走過去，白皙的臉上長着精緻的五官，美若天仙。她眨著眼睛對驚呆了的他說：「過來吧，我能帶你遊過河，把手給我吧。」銀鈴般的聲音迴蕩在空氣中，兔寶寶毫無知覺地緩緩向她伸出手，就在雙手快要觸碰到時，「不要！住手！」獨角獸飛奔過去，美人魚張開嘴巴對著獨角獸咆哮，露出了她滿嘴的尖牙。兔寶寶這才驚醒過來，連忙收回手。獨角獸擋在他前面，美人魚恨恨地退回水底。「你知道她是想把你帶到水裏吃掉嗎？」兔寶寶聽完獨角獸的話後，倒抽了一口氣。

龜寶寶也爬了過來，兔寶寶低著頭對他說：「對不起，那陷阱是我弄的，我不應該做些傷人利己的事，真的很對不起。我想通了，我們大家都各有所長，我雖然擅長跑步，但卻不會游泳。你雖跑得慢，但很會游泳，而且在你身上還有很多值得我學習的好品德。所以我認輸了，但我上了很寶貴的一課。我們以後也不要再比了，做好朋友，好嗎？」「好，無論怎樣我們都是好朋友。」龜寶寶給了兔寶寶一個大大的擁抱。「很好，看來你們已經領悟到這場比賽的意義了。」獨角獸低下頭，用角輕輕地點了點湖水，湖面馬上結冰了，變得平滑。他倆踏上冰湖，感激又不捨地向獨角獸揮手道別，然後轉身離開了這奇幻森林......